NFs de saída
Funcional em: B1 Food | B1 Beer | B1 Hotel
Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Notas fiscais de saída
É a nota emitida pela empresa para o consumidor final, após a compra de um produto ou contratação de um serviço. Através da nota fiscal de saída você pode fazer o controle de estoque, faturamento, além de gestão de novos pedidos, dentre outras funções.
Na tela inicial é possível consultar e pesquisar todas as notas Fiscais de saída já cadastradas, o status de cada uma delas e as ações a serem executadas.
1- Pesquisar - por status do portal
2- Status possíveis:
Finalizado: Nota fiscal de saída criada no SAP Business One.
Erro: Erro de integração com o SAP Business One. Para saber qual é, clicar no ícone "motivo da rejeição".
3- Ações:
Visualizar registro
Editar registro
Reenviar (atualiza integração ao SAP Business One)
Excluir registro
Motivo da rejeição
4- Para exportar a lista das notas fiscais para o Excel, basta clicar no botão “Gerar relatório de registro”.
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1 - Para cadastrar nova NF de saída, clicar em +Novo. 2- Para voltar à tela inicial, clicar em Principal. |
1- Informações do cabeçalho:
Obs. Os campos para o cadastro da devolução da NF podem variar de acordo com as suas configurações ativadas. Caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.
· Cliente: Selecionar cliente.
· Moeda: Selecionar moeda de exibição para valores no documento.
2 - Se você optar por adicionar réplicas para os itens, os campos abaixo serão copiados para todos os itens cadastrados na aba conteúdo. (Será possível modificá-los posteriormente).
· Utilização: Selecionar o código de imposto a ser aplicado ao item.
· Depósito padrão: Selecionar depósito de entrada do estoque.
· Regra de distribuição (Dimensão 1 2 3): Selecionar os setores responsáveis pelo pagamento na nota fiscal (rateio dos custos).
* Aba Conteúdo
1 - Conteúdo:
· Data de lançamento: O valor padrão para este campo é a data atual em que o documento é criado.
· Data do documento: Data para fins de relatórios de imposto. Por padrão, é a mesma que a data de lançamento. Modificar se necessário.
· Item: Selecionar código do produto de saída.
· Quantidade: Inserir a quantidade de saída baseada na unidade de medida.
· Unidade de Medida: Selecionar unidade de medida do item verificando a conversão. (Exemplo: Quantidade 12 e Unidade UN ou Quantidade 1 e Unidade CX12UN.)
· Preço unitário: Inserir preço unitário (por item).
· Utilização: Selecionar o código de imposto a ser aplicado (por item).
· Despesa adicional 1 2 3: Selecionar despesas por item (se necessário).
· Valor da despesa 1 2 3: Inserir valor das despesas do item (se necessário).
· Depósito padrão: Selecionar depósito de saída do estoque.
· Regra de distribuição (Dimensão 1 2 3): Selecionar os setores responsáveis pelo pagamento na nota fiscal (rateio dos custos por item).
· Total: Valor total do documento, incluindo imposto e descontos. (automático)
· 
Adicionar item(s).
· 
Excluir item(s).
1 - Informações:
· Despesa adicional: Selecionar tipo de despesa.
· Valor da despesa: Inserir valor total da despesa.
· Adicionar item(s).
· Excluir item(s).
2 - Informações:
· Data de vencimento: Inserir data de vencimento para cada parcela.
· Valor: Inserir valor da parcela.
· Adicionar item(s).
· Excluir item(s).
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* Aba Financeiro 1 - Selecionar Forma de pagamento para o cliente. |
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* Aba Imposto 1- Selecionar tipo de sequência. |
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1 - Observações - Inserir qualquer informação adicional, se necessário. 2 - Anexar documento(s) 3 - Após todos os dados preenchidos salvar documento. |
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Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso. |